So starten Sie in die Steuersaison

Ordnungsgemäßes Führen von Aufzeichnungen ist möglicherweise nicht das interessanteste Projekt für Erwachsene mit Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zu übernehmen, aber ich habe durch harte Erfahrung gelernt, dass es sein muss erledigt. Angesichts der Steuerzeit ist es noch wichtiger als je zuvor, einen Vorsprung bei der persönlichen Einreichung zu erlangen.

Hier ist meine Methode für den Umgang mit Finanzdateien.

Ich benutze zwölf Ordner, einen für jeden Monat. Der Dezember-Ordner ist rot. Nachdem die Januar-Rechnungen bezahlt wurden, ziehe ich den Inhalt der anderen 11 Ordner und ordne sie Nach dem Steuerplan, für den sie erforderlich sind, zusammenstellen und dann im Dezember einfügen Mappe. Wenn ich mit der Steuererklärung beginnen möchte, stimmt alles dort, wo es sein muss - an einem Ort und leicht zugänglich.

Ich bewahre eine Kopie der Steuererklärung des Vorjahres zusammen mit der Dezembermappe auf, damit ich mich bei der Erstellung der Steuererklärung des nächsten Jahres darauf beziehen kann. Die Kopie und die „Proof“ -Dokumente werden in einem Aktenschrank mit zwei Schubladen aufbewahrt, der die Basis unter einem Bücherregal für Anwälte darstellt.

[Der ADHS-freundliche Leitfaden zur Steuererklärung]

Kritische Dokumente

Für die anderen Dokumente, die ich aufbewahren muss, erstelle ich Ordner, die nach Kategorien gekennzeichnet sind. Wir legen sensible Dokumente (Urkunden, Geburts- und Heiratsurkunden, Aktienurkunden, Schuldverschreibungen usw.) sofort nach Erhalt in einem Safe ab. Es ist kaum zu glauben, mit welchem ​​Ärger es verbunden ist, wenn eine Bindung verloren geht. Obwohl sich die Originale im Safe befinden, bewahre ich Kopien von Bonds in einem Notizbuchordner auf (in Schutzfolien mit einer oberen Öffnung). Originalversicherungen sind ebenfalls im Safe, Kopien der Erklärungsseiten werden jedoch im Notizbuch aufbewahrt.

Da ich drei Krankenversicherer habe, habe ich einen Pendaflex-Ordner mit der Aufschrift „Medical“ auf der Registerkarte, der drei Ordner enthält, einen für jeden Spediteur. Wenn die Ansprüche bearbeitet und der Restbetrag (falls vorhanden) beglichen wurde, kopiere ich die endgültige Rechnung und hänge sie dem Leistungsformular an. Die ursprüngliche Arztrechnung wird in den Ordner des Monats gelegt, in dem sie bezahlt wurde.

Geräte- und Ausrüstungsgarantien werden in einem anderen Notizbuch aufbewahrt. Wenn ein Gerät aus dem Haushalt entfernt wird, werden die Garantiepapiere mitgeliefert. Wenn der Artikel verschenkt wird, möchte der neue Besitzer Informationen über Ersatzteile, oder?

Projektordner werden beschriftet und in hängenden Ordnern im Archiv abgelegt. Diese werden für den einfachen Zugriff in den Monatsordnern abgelegt. Im Moment gehören dazu meine Kirche, das örtliche Seniorenzentrum, die Feuerwehrhilfe, der Frauenclub und meine persönlichen Projekte. Wir haben Haustiere, deshalb bewahren wir deren Impfung und andere Aufzeichnungen in einem Ordner mit der Bezeichnung "Haustiere" auf.

[So verwalten Sie Ihr Geld mit ADHS]

Projekte, für die ich weitere Informationen benötige, z. B. Protest gegen eine Rechnung, werden im Ordner „Pending“ (Ausstehend) am vorderen Rand der Dateibox aufbewahrt. Ich schreibe in meinen Tagestimer eine Notiz über die Nachverfolgung.

Ein Ordner „What My Family Should Know“ (Was meine Familie wissen sollte) befindet sich vorne im Dateikasten. Es enthält eine vollständige Liste der Standorte von Testamenten, Versicherungspolicen und solchen, die erforderlich sein könnten, wenn meinem Mann oder mir etwas passiert ist.

Farbcodierung

Ich bemühte mich um ein System, das problemlos funktioniert, wenig Wartung erfordert und von meinem Mann verwendet werden könnte, wenn ich nicht hier wäre, um damit umzugehen. Meine "Aktenbox" ist eine dieser Milchkisten aus Kunststoff, die bei Wal-Mart oder Kmart zu finden sind. Meins ist zum Aufhängen von Ordnern eingerichtet.

Ich übernehme die Abrechnung, Steuervorbereitung und Kontoverwaltung für Kunden, sodass jeder Kunde eine Datei wie meine erstellt, aber in jeder Milchkiste zwei oder drei Kundenaufzeichnungen gespeichert sind. Meine Hängeordner und Ordnerbeilagen sind gelb. Die Hängeordner der einzelnen Clients haben übereinstimmende Farben. Alles, was falsch abgelegt wurde, wird sofort erkannt und der Ordner kann an seine Position verschoben werden. Momentan verwende ich, einschließlich meiner persönlichen Ordner und der Unterlagen meines Kunden, vier Milchkisten. Mein Mann baute einen Rollbezug, der über die Oberseite rollt, sodass ich eine zusätzliche Arbeitsfläche im Büro habe. Ich rolle es aus dem Weg, wenn ich auf die Kisten zugreifen muss, die auf dem Boden liegen.

[Kostenloser Download: 19 Möglichkeiten, Termine einzuhalten]

Welche Art von Belohnung können Sie sich selbst dafür geben, dass Sie diese Einreichung erledigt haben? (Ich habe mir ein neues Softwareprogramm gegönnt.) Ja, Sie bestechen sich selbst, um etwas zu tun, das sowieso getan werden muss, aber die von uns mit ADHS kann oft besser fokussiert werden, wenn sich am Ende des Stäbchens eine "Karotte" befindet. Ich empfehle, diesen Artikel auf Ihrem "Must be Done" abzulegen. aufführen.

Aktualisierung am 6. März 2018